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|数据分析|E交易股权转让业务发展趋势及分布

发布时间 2020-11-18 16:37:57   30次阅读    e交易平台

作为国有资产阳光流转的一个重要市场,产权市场主要为非上市国有企业股权转让提供服务。截止2020年6月30日E交易平台共挂牌股权转让业务2406宗业务覆盖全国27个省、直辖市、自治区;转让方覆盖6个行业门类;产权市场已经成为非上市国有企业股权转让交易的重要场所随着越来越多交易机构入驻e交易,平台汇集资源优势凸显,股权业务的发展一直倍受市场关注,结合全国产权市场,从市场占有率、业务分布及投资人分析e交易股权业务的发展趋势及分布。

一、市场占有率

对比全国产权市场,从业务挂牌宗数看e交易平台业务市场占有率55%,产股权业务市场占有率24%,e交易平台产股权业务宗数市场占有率低于其他业务;从挂牌金额看e交易平台市场占有率24%,产股权业务市场占有率19%,平台产股权业务挂牌金额市场占有率也低于其他业务。从全国产权行业来看,产股权业务主要集中在北京、山东、上海、天津以及四川地区,e交易平台在以上地区业务较少,这是平台股权业务市场占有率较低的主要原因。

                                     

对比20198月至20208月平台产股权业务市场占有率,从业务宗数市场占有率看,2020年上半年产股权业务高于2019年,但是20207月、8月产股权业务市场占有率呈下降趋势,8月下降至2019年平均水平;从挂牌金额市场占有率看,20201月至4月产股权业务高于2019年,20205月至8月产股权市场占有率回到2019年平均水平,造成这一现象的主要原因是疫情稳定之后,股权业务集中挂牌,发达地区经济类型多样,业务增长快。同时,这一现象也体现出e交易平台产股权业务客户稳定,受疫情影响小,变化波动小。

                                 

二、业务分布

现阶段平台股权业务分布在全国27个省、直辖市、自治区,主要集中在新疆、湖南、江苏、广西、黑龙江,云南地区。其中,新疆地区业务最多,占比41%。股权业务分散分布在中部、西部和东部地区,业务挂牌没有集中趋势。平台共有17家交易机构挂牌股权业务,新疆产权交易所、北部湾产权交易所 、湖南联合产权交易所业务挂牌最多。值得注意的是,交易机构分布在全国13个省,股权业务中有10%的业务是跨省份挂牌。

                                       

对比已有交易机构入驻平台的省份的跨省份挂牌业务比重,广东、海南、江苏、安徽地区跨省份挂牌比重较高,沿海地区股权业务跨省份挂牌多。其中,广东地区最多,78.4%业务属于跨省份挂牌,分别在北部湾产权交易所、湖南省联合产权交易所有限公司、新疆产权交易所挂牌业务较多。

                                     

无交易机构入驻平台的省份业务主要在北部湾产权交易所、云南产权交易所、新疆产权交易所以及山西省产权交易市场有限责任公司挂牌。其中在北部湾挂牌最多,占比15.9%。

                                    

三、投资人分布

平台参与报名股权业务的投资人有1964家,分布在全国31个省、直辖市、自治区。股权业务投资人主要集中在新疆、江苏、广西、湖南、河南、云南、广东、北京等地区。其中新疆地区投资人最多,占比22.6%。股权业务挂牌越多的省份,投资人也越多。值得注意的是,北京、四川、山东地区尚未有交易机构入驻平台,但是当地投资人所占比重较高。其中,北京地区投资人占比4.6%,在所有地区排名第八。可见,北京、山东、四川地区投资人投资需求旺盛。

                             

平台投资人分布在17个行业门类,投资人行业覆盖率85%。房地产业、采矿业、服务业、制造业投资人分布较多。其中,房地产业和采矿业投资人分布最多,投资人占比13%,这与e交易平台主要入驻省份的经济结构相吻合。投资人中有5%是属于金融行业,主要是投资管理公司。

                                 

股权业务投资人中有90%的投资人只报名参与过一次股权业务,7%的投资人两次报名参与股权业务,报名参与股权业务超过2次的投资人占比3%。股权业务投资人中粘性投资人占比10%,粘性投资人比例低于平台其他业务,可见,股权属于综合要素,并购重组业务对投资人要求较高,投资人以单次交易为主。

                                       

四、报名人数排名前十的股权转让项目

2018年至2020年报名用户数最多的股权项目是甘肃省产权交易所股份公司挂牌的深圳市嘉利鹏实业有限公司100%股权转让,共有13家投资人报名,挂牌价1077万元,成交价5377万元,增值率400%。公开阳光的股权并购市场对于股权业务增值效果明显,非上市企业投资人通过产权市场退出股权投资也是不错的选择。

标的名称

标的所在地

交易机构

报名用户数

深圳市嘉利鹏实业有限公司100%股权

广东

甘肃省产权交易所股份有限公司

13

湖南城市学院建设监理咨询有限责任公司100%股权

湖南

湖南省联合产权交易所有限公司

11

江苏集萃药康生物科技有限公司3.72%股权(对应43.152万元出资额)

江苏

江苏省产权交易所

10

安徽省池州市水电工程局有限公司100%股权

安徽

安徽长江产权交易所

9

深圳市湘江贸易有限公司100%股权

湖南

湖南省联合产权交易所有限公司

8

赤峰建禹水电监理有限公司100%国有股权转让交易公告

内蒙古

内蒙古产权交易中心

8

梧州市正安建筑工程检测有限公司100%股权

广西

北部湾产权交易所

8

安徽省长江河道工程有限责任公司100%股权

安徽

安徽长江产权交易所

8

云南天裕矿业有限公司100%股权

云南

云南产权交易所

8

中港盛隆(湖北)建设有限公司 100%股权

云南

云南产权交易所

8